Luis de gestoría contable hace un año quería cambiar su flujo de trabajo. Cuando contactó con Witei, nos comentó:
“Un compañero tenía que contactar con un cliente para pedirle una documentación que necesitábamos y poder terminar de ayudarle a cerrar el trimestre. Y mi compañero ¡no encontraba su teléfono! Al final tuvo que buscar el nombre de la empresa en Internet y llamar para preguntar por él. Lo que podríamos haber hecho en 5 minutos, tardamos 1 hora en hacerlo. En ese momento supe que necesitábamos un CRM para gestionar mejor nuestro trabajo”
Luis usa Holded como software de facturación, pero necesitaba un CRM para la gestión de clientes. Lo tenía muy claro.
“Sé que con un CRM vamos a gestionar mejor a nuestros clientes y darles un mejor servicio. Necesitaba un CRM intuitivo y estuve investigando diferentes opciones. Hasta que encontré Witei”
A Luis le llamaron la atención las herramientas de: gestor de incidencias, las campañas por goteo, SMS y el calendario de citas online, además de la propia gestión de clientes.
“Con todas las posibilidades que nos ofrece el CRM, cambiamos nuestro flujo de trabajo y ahora todos los compañeros estamos más coordinados y agradecidos jaja”
Lo primero que hacen es guardar el contacto financiero, de RRHH, o legal de cada empresa que gestionan. Guardan su información, documentación (actas, libros, notarías) y asignar un responsable. Usan las campañas de SMS para recordarles cada trimestre cuándo tienen que empezar a trabajar en su facturación. Aunque también se van asignando tareas para hacer llamadas de seguimiento. .
Cuando surge algún caso con los clientes, usan el sistema de tickets para agilizar el proceso.
“Además siempre les compartimos nuestros calendarios online para que ellos reserven una cita cuando quieran. De esta forma ahorramos mucho tiempo en llamadas y correos”
Luis afirma que han ganado en calidad de trabajo. Todo su equipo está más organizado. Los procesos de trabajo están más claros.
“Y no solo hemos mejorado en la satisfacción del cliente, también en la captación. Nuestro equipo de marketing ha conectado nuestra Web con el CRM mediante Zapier. Cada vez que una persona pide información a través de nuestro formulario de la web, se guarda directamente en Witei y entra automáticamente en una campaña de emails automáticos para hablarle de los beneficios de nuestros servicios”
Usan Witei para hacer mucho seguimiento de clientes y potenciales clientes y esto se traduce en que han mejorado sus métricas de retención y captación.
Tener una forma de coordinar la comunicación de manera efectiva, de tener un único lugar en el que gestionar a nuestros clientes permite a Gestoría Contable seguir creciendo.
Con Witei, Gestoría contable retiene a muchos más clientes que nunca. Luis comenta que sus métricas han mejorado gracias a la comunicación constante con los clientes.
“Ahora, no sabría que hacer sin Witei. Hemos encontrado un CRM potente que nos está acompañando en nuestro crecimiento.
